Internationales M&A

Unternehmensverkauf | Exit | Fusion

Professionalisieren Sie Ihre Unternehmensübergabe oder Fusion

Der Verkauf oder die Fusion Ihres Unternehmens gehört wahrscheinlich zu einer der wichtigsten Transaktionen in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit. Unabhängig davon, ob Sie dies in Erwägung ziehen, aus altersbedingten und persönlichen Gründen oder weil Sie mit einem Übernahmepartner die nächsten Schritte und Ziele in Ihrem Unternehmen besser bewältigen können. Gerade deshalb ist es essenziell sich frühzeitig über die möglichen Optionen, Übernahmepartner und Strategien zu orientieren und den Prozess mit einem erfahrenen Partner und seinem Netzwerk zu analysieren und professionell umzusetzen. Gerne stehen wir Ihnen als Corporate Finance Boutique in solchen Situationen zur Seite und begleiten Sie durch den gesamten Prozess, um den gewünschten Erfolg der Unternehmensübergabe sicherzustellen unter den von Ihnen gewünschten Vorstellungen und zeitlichen Rahmenbedingungen.

Optimieren Sie Ihre Unternehmensbewertung

Ihre Vorteile durch die Kooperation mit einer Finanz Boutique

Expertise

Profitieren Sie vom Know-How auserwählter Fachexperten mit jahrelanger Erfahrung, welche Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihr Unternehmen professionell gegen aussen repräsentieren.

Sicherheit

Erhalten Sie mehr Sicherheit in der Gestaltung der Transaktion, um unnötige und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Netzwerk

Nutzen Sie den Zugang zu einem international ausgeprägten Netzwerk von potenziellen strategischen Übernahmepartnern und Investoren.

Geschwindigkeit

Beschleunigen Sie den Prozess durch die Unterstützung geübter Investment Banker mit direkten Kontakten in die Corporate Finance Welt.

Mehr Zeit

Behalten Sie Ihren Fokus auf dem operativen Geschäft während Sie die zeitintensive Arbeit im M&A Bereich an Ihren Partner des Vertrauens outsourcen.

Mehr Möglichkeiten

Nutzen Sie die Gelegenheit diverse Exit- und Übernahmemöglichkeiten gleichzeitig zu testen und aus den simultanen Gesprächen den besten Konsens zu evaluieren und die entsprechende Entscheidung zu treffen.

Mit der richtigen
Methodik zum Ziel

Der Prozess

(Klassischer Internationaler Auktionsprozess)

Erstgespräch – Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Evaluation Ihrer Bedürfnisse und Abwägung der Strategie inklusive den nächsten potenziellen Schritten.

Vorbereitung – Strategie

Markt- und Unternehmensrecherche zur Abwägung des Erfolgspotenzials und Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft im gegebenen Zeitraum.

Dokumentation – Equity Story

Erstellung der notwendigen Dokumente für den Prozess wie Info Memorandum, Finanzplan, Management Präsentation und Teaser.

Definition – Zielgruppe

Identifikation und Zusammenstellung einer umfänglichen Liste an potenziellen Übernahmepartnern und Investoren, ausgerichtet auf die zuvor evaluierten Ziele.

Prozessstart – Erstgespräche

Gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten Ansprechpartnern, Interessensabwägung und Filterung der Kontakte mit bester Übereinstimmung.

Präsentation – Roadshow

Unternehmenspräsentation der Geschäftsführenden und Absprache der potenziellen Synergieeffekte und zukünftigen Ausrichtung nach der Transaktion.

Term Sheet – Due Diligence

Auswahl und Vergleich der zu Grunde liegenden unverbindlichen Offerten. Verhandlung und Unterzeichnung mit dem bestpassenden Partner. DD Start.

Legal Phase – Deal Closing

Nach Abschluss der Due Diligence (Prüfung), rechtskräftige Erstellung der Aktienkauf- und Übernahmeverträge und Finalisierung der Transaktion.

Dualer Prozess

(Verkauf/Fusion & Fundraising)

Viele Unternehmen welche sich in einer Phase der potenziellen Veränderung und unternehmerischen Entwicklung befinden, sind sich unsicher über den perfekten Zeitpunkt um das Unternehmen zu verkaufen, zu fusionieren oder vorher noch frisches Kapital aufzunehmen und organisch zu wachsen. Auf Grund dieser Problematik und Nachfrage hat die DIGIALOG mit seinen Partnern den Dualen Prozess initiiert, in welchem Sie einen Einblick über beide Möglichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt erhalten entsprechend der Marktlage und dem Interesse, und entscheiden dann über den nächsten und bestpassendsten Schritt. In diesem Prozess werden gleichzeitig folgende Tätigkeiten umgesetzt:

Fundraising Prozess

Wir bereiten das Unternehmen und die Dokumentation für eine Kapitalerhöhung vor und suchen nach passenden Investoren für eine Kapitalerhöhung zur Umsetzung weiterer organischer Wachstumsziele vor einem offiziellen Unternehmensverkauf. Die bestpassendsten Offerten / Funds gelangen in die nähere Auswahl zum Vergleich mit den Offerten aus dem Verkaufs/Exit- und Fusionsprozess mit strategischen Übernahmepartner.

Verkaufs/Exit- Fusionsprozess

Wir bereiten das Unternehmen und die Dokumentation für einen Verkauf bzw. eine Fusion vor und suchen nach passenden strategischen Übernahmepartnern. Die bestpassendsten Offerten gelangen in die nähere Auswahl zum Vergleich mit den Offerten aus dem Fundraising Prozess mittels Investoren / Funds.

Vergleich und Entscheid

Zum Ende der simultan ausgeführten Prozesse erhalten Sie die Möglichkeit zwischen den Offerten / Term Sheets aus einer möglichen Kapitalerhöhung(Fundraising) und jenen aus einer möglichen Fusion bzw. einem Verkauf zu vergleichen. So können Sie unabhängig und faktenbasiert die für Ihre Unternehmenszukunft optimale Entscheidung treffen.

Wir fokussieren uns auf Ihre Interessen und die Ihrer Aktionäre für den maximalen Nettoerlös.

Kontakt

Haben Sie Fragen oder suchen Sie den nächsten Schritt in Ihrem Geschäft? Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das Kontaktformular oder per E-Mail.

Adresse

Hartbertstrasse 9 7000 Chur