M&A – buy side

Internationales M&A

Unternehmens Akquisition | Strategische Suche, Analyse und Finanzierung von Übernahmezielen

Professionalisieren Sie Ihr anorganisches Wachstum und Ihre internationale Expansion

Sie befinden sich mit Ihrem Unternehmen an einem Punkt, an welchem Sie nur noch bedingt die selbe Wachstumsrate und Profitmarge umsetzen können wie zuvor und suchen nach neuen Wegen? Die Übernahme eines direkten oder indirekten Marktteilnehmers könnte die Lösung für die weitere zukünftige unternehmerische Entwicklung darstellen. Die Vorteile internationaler Akquisitionen können beispielsweise grössere Marktanteile sein, weniger Konkurrenz, zusätzliches Know-How, neue Innovationen die Ihr Produkt- oder Serviceportfolio ergänzen, Zugang zu lukrativen Kundenportfolios mit Cross- und Upsale Potenzial, neue Markterschliessungen, Prozessoptimierungen und höhere Renditen. Kurzum liegt das Ziel im strategischen M&A in der Identifikation von möglichen Synergieeffekten, welche durch das organische Wachstum nur schwer replizierbar wären. Wir unterstützen Sie in der internationalen strategischen Suche, Identifikation, Analyse und Akquisition von potenziellen Übernahmezielen zur Optimierung Ihrer Unternehmensentwicklung.

Erweitern Sie Ihren Suchhorizont

Ihre Vorteile durch die Kooperation mit einer Finanz Boutique

Expertise

Profitieren Sie vom Know-How auserwählter Fachexperten mit jahrelanger Erfahrung, welche Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihr Unternehmen professionell gegen aussen repräsentieren.

Sicherheit

Erhalten Sie mehr Sicherheit in der Gestaltung der Transaktion, um unnötige und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Netzwerk

Nutzen Sie den Zugang zu einem international ausgeprägten Netzwerk von potenziellen strategischen Übernahmezielen und Finanzierungspartnern.

Geschwindigkeit

Beschleunigen Sie den Prozess durch die Unterstützung geübter Investment Banker mit direkten Kontakten in die Corporate Finance Welt.

Mehr Zeit

Behalten Sie Ihren Fokus auf dem operativen Geschäft während Sie die zeitintensive Arbeit im M&A Bereich an Ihren Partner des Vertrauens outsourcen.

Mehr Möglichkeiten

Nutzen Sie die Gelegenheit diverse Übernahmemöglichkeiten gleichzeitig zu testen und aus den simultanen Gesprächen den besten Konsens zu evaluieren und die entsprechende Entscheidung zu treffen.

Nutzen Sie mögliche Synergieeffekte

Der Prozess

(Internationaler Akquisitionsprozess)

1.

Erstgespräch – Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Evaluation Ihrer Bedürfnisse und Abwägung der Strategie inklusive den nächsten potenziellen Schritten.

2.

Vorbereitung – Strategie

Markt-und Unternehmens-recherche zurAbwägung des Erfolgspotenzials und Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft im gegebenen Zeitraum.

3.

Suche – Analyse

Definition der Akquisitionsziele nach bestimmten Metriken und anschliessende Suche, Analyse und Identifikation der entsprechenden Unternehmen.

4.

Erstellung Unt – ernehmensliste

Zusammenstellung des Corporate Books mit der Auflistung sämtlicher identifizierter Unternehmen, deren Metriken inklusive Erstevaluation über mögliche Synergien.

5.

Evaluation – Short List

Gemeinsames Brainstorming über bestpassende Akquisitionsziele und Filterung / Ausschlussverfahren zur Initiierung der konkreten Dialoge.

6.

Kontaktaufnahme – Roadshow

Unternehmenspräsentation der Geschäftsführenden und Absprache der potenziellen Synergieeffekte und zukünftigen Ausrichtung nach der Transaktion.

7.

Term Sheet – Due Diligence

Ausstellung einer unverbindlichen Offerte für auserwähltes Akquisitionssziel. Verhandlung, Unterzeichnung und Start der Due Diligence.

8.

Legal Phase – Deal Closing

Nach Abschluss der Due Diligence (Prüfung), rechtskräftige Erstellung der Aktienkauf- und Übernahmeverträge und Finalisierung der Transaktion.

Dualer Prozess

(Suche/Akquisition & Finanzierung)

Gerne helfen wir Ihnen nebst der Suche, Analyse und Akquisition von strategischen Übernahmezielen auch bei allfälligen Finanzierungen Ihrer M&A Aktivitäten zur Sicherung des Cashflow Management und um Ihren Suchhorizont nicht zu stark eingrenzen zu müssen bei ausserordentlichen bzw. einmaligen Gelegenheiten. Nutzen Sie den zusätzlichen Hebel eines starken Finanzpartners und gewinnen Sie eine weitere unabhängige Meinung mit dem Potenzial für weitere zukünftige finanzielle Unterstützung Ihrer Buy and Build Strategie.

Akquisitions Prozess

Wir initiieren den internationalen Suchprozess zur Identifikation von passenden Übernahmezielen gemäss den vorgängig definierten Metriken und der überliegenden Unternehmensstrategie. Nach einer ersten Evaluation wird der Finanzierungsbedarf und die internen Möglichkeiten abgewogen und simultan die Gespräche mit interessierten Finanzierungspartnern für Ihre Buy and Build Strategie gestartet.

Finanzierungs-/Funding Prozess

Nach der Identifikation und Analyse der gewünschten Übernahmezielen und einer ersten Interessensbekundung, wird der offene und zu finanzierende Endbetrag für die Akquisitionen abgewogen. Mit dieser Investmentmöglichkeit wird an passende Finanzierungspartner und Investoren herangetreten, um eine gemeinsame Strategie und zukünftige Transaktion zu definieren.

Vergleich und Entscheid

Zum Ende der simultan ausgeführten Prozesse erhalten Sie die Möglichkeit die für Ihr Unternehmen am langfristig sinnvollste Entscheidung zu treffen unter Berücksichtigung Ihrer aktuellen Kapitalstruktur und dem möglichen Bedarf an weiteren zukünftigen Akquisitionen.

Wir fokussieren uns auf Ihre Interessen und die Ihrer Aktionäre für den maximalen Return On Investment

Kontakt

Haben Sie Fragen oder suchen Sie den nächsten Schritt in Ihrem Geschäft? Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das Kontaktformular oder per E-Mail.

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Hartbertstrasse 9 7000 Chur

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