Internationales Fundraising

Privatplatzierungen durch akkreditierte Funds | Investoren

Professionalisieren Sie Ihre Kapitalbeschaffung für stärkeres Wachstum

Eine Vielzahl an Unternehmen sind während ihrer Entwicklungs- und Wachstumsphase auf externe Mittel angewiesen, um die Kommerzialisierung, Expansion und Produktentwicklung wie gewünscht voranzutreiben. Gerade im frühen Stadion von innovativen und technologiegetriebenen Startups, Scale-ups und KMUs ist man hierbei verstärkt auf privatwirtschaftliche Risikokapitalinvestoren angewiesen, statt der klassischen Finanzierungsmöglichkeit über Banken. Fundraising ist zudem sehr zeitintensiv, bedingt ein grosses Netzwerk und Erfahrung über die optimale Strukturierung einer Transaktion. Genau hier setzen wir als Corporate Finance Partner an und begleiten Sie von der Erstellung sämtlicher Dokumente bis hin zur Vernetzung und dem Abschluss mit den für Sie relevantesten Risikokapitalgebern von Venture Capital Funds, Private Equity Funds, Family Offices und Corporate Venture Funds auf globaler Basis. Wir bringen Ihnen die notwendige Reichweite, Expertise und Geschwindigkeit, so dass Sie die Auswahl und Sicherheit haben für die langfristig beste Entscheidung.

Arbeiten Sie mit erfahrenen Risikokapitalinvestoren und starten Sie den Turbo

Ihre Vorteile durch die Kooperation mit einer Finanz Boutique

Expertise

Profitieren Sie vom Know-How auserwählter Fachexperten mit jahrelanger Erfahrung, welche Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihr Unternehmen professionell gegen aussen repräsentieren.

Sicherheit

Erhalten Sie mehr Sicherheit in der Gestaltung der Transaktion, um unnötige und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Netzwerk

Nutzen Sie den Zugang zu einem international ausgeprägten Netzwerk von potenziellen strategischen Investoren / Risikokapitalgebern.

Geschwindigkeit

Beschleunigen Sie den Prozess durch die Unterstützung geübter Investment Banker mit direkten Kontakten in die Corporate Finance Welt.

Mehr Zeit

Behalten Sie Ihren Fokus auf dem operativen Geschäft während Sie die zeitintensive Arbeit im Fundraising Bereich an Ihren Partner des Vertrauens outsourcen.

Mehr Möglichkeiten

Nutzen Sie die Gelegenheit diverse Finanzierungs- / Fundraisingmöglichkeiten und Offerten zu evaluieren und die entsprechend beste Entscheidung zu treffen.

Ideen gibt es genug, wir suchen die Macher

Der Prozess

(Klassischer Internationaler Auktionsprozess)

Erstgespräch – Kennenlernen

Unverbindliches Erstgespräch zur Evaluation Ihrer Bedürfnisse und Abwägung der Strategie inklusive den nächsten potenziellen Schritten.

Vorbereitung – Strategie

Markt- und Unternehmensrecherche zur Abwägung des Erfolgspotenzials und Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft im gegebenen Zeitraum.

Dokumentation – Equity Story

Erstellung der notwendigen Dokumente für den Prozess wie Private Placement Memorandum, Finanzplan, Management Präsentation und Teaser.

Definition – Zielgruppe

Identifikation und Zusammenstellung einer umfänglichen Liste an potenziellen Risikokapitalgebern / Investoren, ausgerichtet auf die zuvor evaluierten Bedürfnisse.

Prozessstart – Erstgespräche

Gezielte Kontaktaufnahme mit relevanten Ansprechpartnern, Interessensabwägung und Filterung der Kontakte mit bester Übereinstimmung.

Präsentation – Roadshow

Unternehmenspräsentation der Geschäftsführenden und Abwägung der Synergieeffekte und zukünftigen Ausrichtung nach der Transaktion für den maximalen ROI.

Term Sheet – Due Diligence

Auswahl und Vergleich der zu Grunde liegenden unverbindlichen Offerten. Verhandlung und Unterzeichnung mit dem bestpassenden Partner. DD Start.

Legal Phase – Deal Closing

Nach Abschluss der Due Diligence (Prüfung), rechtskräftige Erstellung der Kapitalerhöhungsdokumente und Finalisierung der Transaktion.

Dualer Prozess

(Verkauf/Fusion & Fundraising)

Viele Unternehmen welche sich in einer Phase der potenziellen Veränderung und unternehmerischen Entwicklung befinden, sind sich unsicher über den perfekten Zeitpunkt um das Unternehmen zu verkaufen, zu fusionieren oder vorher noch frisches Kapital aufzunehmen und organisch zu wachsen. Auf Grund dieser Problematik und Nachfrage hat die DIGIALOG mit seinen Partnern den Dualen Prozess initiiert, in welchem Sie einen Einblick über beide Möglichkeiten zum aktuellen Zeitpunkt erhalten entsprechend der Marktlage und dem Interesse, und entscheiden dann über den nächsten und bestpassendsten Schritt. In diesem Prozess werden gleichzeitig folgende Tätigkeiten umgesetzt:

Fundraising Prozess

Wir bereiten das Unternehmen und die Dokumentation für eine Kapitalerhöhung vor und suchen nach passenden Investoren für eine Kapitalerhöhung zur Umsetzung weiterer organischer Wachstumsziele vor einem offiziellen Unternehmensverkauf. Die bestpassendsten Offerten / Funds gelangen in die nähere Auswahl zum Vergleich mit den Offerten aus dem Verkaufs/Exit- und Fusionsprozess mit strategischen Übernahmepartner.

Verkaufs/Exit- Fusionsprozess

Wir bereiten das Unternehmen und die Dokumentation für einen Verkauf bzw. eine Fusion vor und suchen nach passenden strategischen Übernahmepartnern. Die bestpassendsten Offerten gelangen in die nähere Auswahl zum Vergleich mit den Offerten aus dem Fundraising Prozess mittels Investoren / Funds.

Vergleich und Entscheid

Zum Ende der simultan ausgeführten Prozesse erhalten Sie die Möglichkeit zwischen den Offerten / Term Sheets aus einer möglichen Kapitalerhöhung (Fundraising) und jenen aus einer möglichen Fusion bzw. einem Verkauf zu vergleichen. So können Sie unabhängig und faktenbasiert die für Ihre Unternehmenszukunft optimale Entscheidung treffen.

Wir rücken Ihre Innovation in den Fokus mit dem Ziel auf eine langfristige Partnerschaft

Kontakt

Haben Sie Fragen oder suchen Sie den nächsten Schritt in Ihrem Geschäft? Kontaktieren Sie uns unverbindlich über das Kontaktformular oder per E-Mail.

Adresse

Hartbertstrasse 9 7000 Chur