Electric Vehicle Revolution und die City Car Opportunity

(Original Text in English)

Marktüberblick

Das Automobil gilt seit langem als eine der wichtigsten Innovationen der Geschichte, die den Lebensstil, die Lebensqualität und die Produktivität der Menschen erheblich verändert hat. Gleichzeitig haben die Bewegungsfreiheit, der soziale Status und der Spaß am Fahren eine Autokultur gefördert, die das Auto zu einem besonderen Konsumprodukt und nicht zu einem einfachen Transportmittel macht.

Der Verkehr ist von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaft. Er schafft Wachstumschancen, schafft Arbeitsplätze, erleichtert den Handel und ermöglicht Größenvorteile. Mobilität ist für die gesamte Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Sie ermöglicht es den Menschen, sich mit Orten zu verbinden, und bestimmt, wie wir unser Leben gestalten. In den letzten zwanzig Jahren hat der gesellschaftliche Wandel die Art und Weise, wie und warum wir das Verkehrssystem nutzen, erheblich verändert; in den nächsten zwanzig Jahren werden die Veränderungen wahrscheinlich noch deutlicher ausfallen.

Veränderungen wie die wachsende, alternde Bevölkerung werden auf technologische Fortschritte in den Bereichen Elektrizität, Digitalisierung und Automatisierung treffen. Diese Technologien werden Chancen bieten, frische Innovationen für bestehende Bedürfnisse und radikale neue Ansätze ermöglichen. Sie werden aber auch Herausforderungen mit sich bringen. Um das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen, müssen wir überlegen, wie das Reiseverhalten der Nutzer darauf reagieren wird und wie die gesamte Gesellschaft und unsere Wirtschaft davon profitieren können. Um einen wirklichen Wandel herbeizuführen, müssen wir den Verkehr als System betrachten und ihn als Ganzes sehen. Die Zukunft des Verkehrs muss ein breites Spektrum von Überlegungen in Einklang bringen. Die Kapazität muss eine Rolle spielen, aber sie muss mit einer insgesamt nachhaltigeren Mobilität verbunden sein, sei es durch geringere Emissionen, weniger Reisen oder eine bessere Verknüpfung unserer Fahrten mit Wohnen und Arbeiten.

Die weltweite Automobilindustrie steht an der Schwelle zu einem entscheidenden Wandel. Die Technologie treibt diesen Wandel voran, der durch demografischen, regulatorischen und ökologischen Druck geprägt ist.

Überblick über den Sektor der Elektrofahrzeuge (EV)

Bevor die COVID-19-Pandemie die Automobilindustrie – und alle anderen Branchen – erschütterte, rückten Elektrofahrzeuge immer mehr ins Rampenlicht.

Der kombinierte Jahresabsatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen überschritt 2019 erstmals die Zwei-Millionen-Fahrzeug-Marke. Der Anteil der Elektrofahrzeuge an allen Neuwagenverkäufen lag im vergangenen Jahr bei 2,5 Prozent.

In Bezug auf Volumen und Trends:

• Der Gesamtabsatz von E-Fahrzeugen steigt von 2,5 Millionen im Jahr 2020 auf 11,2 Millionen im Jahr 2025 und erreicht dann 31,1 Millionen im Jahr 2030.
  • E-Fahrzeuge würden dann etwa 32 % des gesamten Neuwagenmarktes ausmachen.
• Mit 1,4 Millionen verkauften E-Fahrzeugen im Jahr 2020, was einem Zuwachs von 137 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, hat Europa nun China überholt und führt den Weltmarkt für E-Fahrzeuge an.
• Auch bei der Verbreitung von E-Fahrzeugen ist Europa weltweit führend: 9 der 10 wichtigsten E-Fahrzeugmärkte werden von den nordischen Ländern angeführt.
• Es wird prognostiziert, dass der jährliche Absatz von Elektrofahrzeugen in Europa bis 2030 8 Millionen erreichen wird.
• Experten gehen davon aus, dass China bis 2030 einen Anteil von 49 % am weltweiten Markt für Elektroautos haben wird, während Europa einen Anteil von 27 % und die USA von 14 % haben werden.
  • Der Anteil der E-Fahrzeuge an den Neuwagenverkäufen wird von Markt zu Markt sehr unterschiedlich sein.
  • China dürfte bis 2030 einen Inlandsmarktanteil von rund 48 % erreichen.

In Bezug auf den Wert und die Trends:

• Der globale Markt für Elektrofahrzeuge wurde 2019 auf 162 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2027 voraussichtlich 803 Mrd. USD erreichen, mit einer CAGR von 22,6 %.
  • Der asiatisch-pazifische Raum war mit 85 Mrd. $ im Jahr 2019 der größte Umsatzträger und wird bis 2027 schätzungsweise 358 Mrd. $ erreichen, mit einer CAGR von 20,1%. Nordamerika wird bis 2027 schätzungsweise 194 Mrd. $ erreichen, mit einer signifikanten CAGR von 27,5%.
  • Der asiatisch-pazifische Raum und Europa hatten 2019 zusammen einen Anteil von etwa 74,8 %, wobei auf den erstgenannten Raum etwa 52,3 % entfielen.
  • Es wird erwartet, dass Nordamerika und Europa während des Prognosezeitraums beträchtliche CAGRs von 27,5 % bzw. 25,3 % verzeichnen werden. Der kumulierte Anteil dieser beiden Segmente lag im Jahr 2019 bei 40,1 % und wird voraussichtlich bis 2027 51,0 % erreichen.

Was steht hinter und treibt diesen massiven Wachstumsmarkt an:

Die Stimmung der Verbraucher:

Die Verbrauchernachfrage wird das Wachstum von E-Fahrzeugen vorantreiben. Da die Hürden für die Einführung von E-Fahrzeugen rasch abgebaut werden, werden E-Fahrzeuge zunehmend zu einer realistischen und realisierbaren Option.

Von 2018 bis 2020 gab es einige bemerkenswerte Veränderungen in der Einstellung der Verbraucher gegenüber E-Fahrzeugen. Die Bedenken hinsichtlich des Kosten-/Preisaufschlags haben in allen Ländern abgenommen. Die Reichweite ist in Deutschland nach wie vor die größte Sorge, in Frankreich wurde sie zur Nummer eins, aber in diesen beiden Märkten geben nun weniger Verbraucher diese Sorge an. In anderen Ländern ist die fehlende Ladeinfrastruktur zur obersten Priorität für die Verbraucher geworden, was die Möglichkeit widerspiegelt, dass sie beginnen, E-Fahrzeuge als eine realistische Option zu sehen und die praktischen Aspekte des Besitzes in Betracht ziehen.

Experten erwarten, dass in den nächsten Jahren einige Hindernisse vollständig beseitigt werden. Die Reichweite von E-Fahrzeugen ist bereits mit der von Verbrennungsmotoren vergleichbar; der Preis hat bereits Parität erreicht, wenn man die Subventionen in verschiedenen Märkten und die Gesamtbetriebskosten berücksichtigt, und die Zahl der verfügbaren Modelle steigt.

Politik und Regulierung:

Wie die Erfolge in Norwegen, die schwankenden Verkaufszahlen in den Niederlanden und die Entwicklung des chinesischen E-Fahrzeugmarktes zeigen, spielen staatliche Eingriffe weiterhin eine wichtige Rolle bei der Förderung des Verkaufs von E-Fahrzeugen.

Staaten, die den Umstieg auf Elektroautos unterstützen, profitieren nicht nur wirtschaftlich, auch die positiven Auswirkungen auf die Umwelt machen die breite Einführung von E-Fahrzeugen zu einem notwendigen Schritt zur Erreichung von Klimaschutzzielen wie denen des Pariser Abkommens von 2015. Verschiedene politische Maßnahmen und Vorschriften fördern die Verbreitung von E-Fahrzeugen.

OEM-Strategie:

Im vergangenen Jahr haben einige prominente OEMs ein strategisches Engagement für E-Fahrzeuge angekündigt. Es wurden neue Modelle angekündigt, die Produktionsziele erhöht und die Verkaufsziele nach vorne verschoben und vervielfacht. Die Auswirkungen dieser Investitionen und Ziele werden in den nächsten zehn Jahren eine seismische Marktverschiebung in Bezug auf die Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Modellen bewirken.

Statistiken der European Federation for Transport and Environment zufolge wird Europa mit 33 neuen Modellen im Jahr 2020, 22 im Jahr 2021, 30 im Jahr 2022 und 33 im Jahr 2023 rechnen können. Das bedeutet, dass die Zahl der in der EU verfügbaren E-Fahrzeuge im Jahr 2022 über 100 und im Jahr 2025 über 172 liegen wird. Für die Vereinigten Staaten prognostiziert IHS Markit 130 verfügbare Modelle bis 2026, die von 43 Marken angeboten werden.

Die 29 führenden Automobilhersteller planen bereits, in den nächsten zehn Jahren mehr als 300 Milliarden Dollar in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten zu investieren, und alle behaupten, dass sie dies gewinnbringend tun können. Geht man davon aus, dass die weltweite Entwöhnung von fossilen Brennstoffen anhält, werden Autos im Laufe der Zeit weniger Treibhausgase verursachen, und zwar auf der Basis „Well-to-Wheel“.

Das Erreichen der Preisgleichheit mit oder sogar Einsparungen gegenüber Verbrennungsmotoren wird eine große Rolle dabei spielen, die Einführung von E-Fahrzeugen zu beschleunigen, insbesondere wenn sich die Modellpalette und die Marketingprioritäten an die Emissionsziele der Hersteller anpassen. Auch wenn immer mehr Hersteller erschwingliche E-Fahrzeuge anbieten, sind die Verbraucher immer noch nicht bereit, einen Aufpreis für ein E-Fahrzeug gegenüber einem Verbrennungsmotor zu zahlen. Experten gehen jedoch davon aus, dass der bestehende Preisaufschlag für E-Fahrzeuge eher früher als später der Vergangenheit angehören wird.

Die Rolle der Unternehmen:

Experten sehen eine zunehmend wichtige Rolle für Unternehmen bei der Unterstützung des Übergangs zu E-Fahrzeugen, indem sie die drei oben genannten Faktoren zu ihrem Vorteil nutzen.

Der Verkauf von Neuwagen an Unternehmen macht einen erheblichen Anteil aller verkauften Fahrzeuge aus.

Überblick über die Technologie im Zusammenhang mit dem EV-Sektor

Im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren haben E-Fahrzeuge einen erheblichen Vorteil: Die Entwicklung der Batterietechnologie verläuft schneller als die der Motorentechnologie von Benzinfahrzeugen.

Darüber hinaus zeigt der Trend zur Integration von Elektronik in die heutigen Autos, dass Innovationen in der Elektronik andere Innovationen überholen werden. Der Anteil der Elektronik in einem Elektroauto ist im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen hoch. Das bietet Möglichkeiten für weitere Innovationen. Das Elektroauto der Zukunft wird ein richtiger Computer auf Rädern sein und den Charakter des Autos verändern.

Ein Beispiel dafür:

Die wichtigste Veränderung in der Automobilindustrie aufgrund des wachsenden Anteils von Elektrofahrzeugen ist daher die Technologie und die Innovationen, die in die Fahrzeuge eingebaut werden.

Da Software und andere Technologien die Führung übernehmen, ist es keine Überraschung, dass Technologieunternehmen in die Automobilbranche einsteigen. Ein Auto ist zwar kein Mobiltelefon, aber die Konzentration dieser Unternehmen auf Design, Benutzerfreundlichkeit, automatische Unterstützung und Batterielebensdauer wird neue Arten von Innovationen in diesem Bereich hervorbringen. Ein Katalysator für den Einstieg von Technologieinnovatoren in die Automobilindustrie ist, dass Elektrofahrzeuge nur ein Drittel der Teile herkömmlicher Fahrzeuge aufweisen, was die Einstiegshürden senkt.

Das Internet der Dinge hat gezeigt, wie die Vernetzung alltäglicher Geräte die Möglichkeiten, die wir mit ihnen haben, verändern kann. Nach Ansicht mehrerer Tech-Spezialisten und Automobilexperten wird das Internet der Autos dasselbe bewirken. Vernetzte Fahrzeuge, die miteinander und mit der ganzen Welt kommunizieren, werden nicht nur die Zahl der Unfälle verringern und den Verkehr entlasten, sondern auch starke Auswirkungen über die Autoindustrie hinaus haben. Die Versicherer werden beispielsweise neue Möglichkeiten haben, das Fahrverhalten zu überwachen, gute Fahrer zu belohnen und schlechte Fahrer mit Kosten zu belegen. Und Mitfahrzentralen können ungenutzte Autos besser mit den Kunden verbinden, die sie brauchen.

Ridesharing könnte für die Autoindustrie ein gemischter Segen sein. Die meisten Fahrzeuge weltweit werden nur zum Pendeln oder für kurze Fahrten während des Tages genutzt, so dass sie 95 % der Zeit ungenutzt bleiben. Vernetzte Autos – insbesondere selbstfahrende – könnten auch die Art und Weise verändern, wie die Menschen ihre Fahrzeit nutzen.

Die Chance des City Car“-Segments

In Europa gibt es ein klares Marktfenster für kostengünstige elektrische Stadtautos.

Verbesserungen in der Batterietechnologie haben dazu geführt, dass kleine und leichte Elektrofahrzeuge (LEVs) seit 2015 in Europa auf den Markt kommen. Ihr Marktanteil ist jedoch aufgrund ihres überhöhten Preises noch vergleichsweise gering.

Die Städte sehen sich heute mit Problemen konfrontiert, die sich aus dem gestiegenen Mobilitätsbedarf ergeben, der häufig noch immer an den privaten Pkw-Besitz und die historisch gewachsene, autozentrierte Verkehrsinfrastruktur gebunden ist.

• Diese Situation wird durch die Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum in vielen Städten noch verschärft.
• Daher haben die Städte mit schlechter Luftqualität, hohen Lärmemissionen, Platzmangel und wenig attraktiven Strukturen für den öffentlichen Raum zu kämpfen.
• Die Europäische Kommission schätzt, dass die urbane Mobilität für 40 % der gesamten CO2-Emissionen des europäischen Straßenverkehrs verantwortlich ist, was die Bedeutung eines nachhaltigen städtischen Verkehrs für den Klimaschutz verdeutlicht.

Ein Schlüsselelement der städtischen Mobilitätsplanung vieler Städte ist heute die Förderung ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltiger Mobilitätsoptionen. Leichte Elektrofahrzeuge (Light Electric Vehicles, LEVs) werden zu einem umfassenden Element nachhaltiger Mobilitätskonzepte in städtischen und ländlichen Gebieten.

• LEVs benötigen weniger Energie und Ressourcen für Produktion und Betrieb als Autos und nehmen im ruhenden und fließenden Verkehr weniger Platz ein. Während LEVs in Asien bereits einen beachtlichen Marktanteil erreicht haben, ist der Absatz von LEVs in Europa noch gering.

Stadtautos sind seit jeher die preiswerten Einstiegsfahrzeuge in Europa, die im Durchschnitt 8,5 % der jährlichen Autoverkäufe ausmachen (1,2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr).

• Dieses Segment wird von Erstausrüstern wie Fiat, Renault und Volkswagen beherrscht, wobei die europäischen Marken 73,2 % des Marktes für Stadtautos halten, gefolgt von japanischen (13,2 %) und koreanischen (11,3 %) Marken.

Neue europäische Emissionsnormen haben dieses Segment für die meisten europäischen OEMs unrentabel gemacht, was sie dazu veranlasst hat, ihre A-Segment-Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge umzustellen oder diese Modelle ganz aus dem Programm zu nehmen.

• Einige OEMs haben auch Elektroversionen ihrer Modelle eingestellt, wie den Volkswagen e-Up und den Skoda Citigo e iV, um sich auf größere, profitablere Fahrzeugsegmente zu konzentrieren.
• Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kostengünstige Elektroautos im A-Segment, die ein hochwertiges Design und ein hochwertiges digitales Erlebnis bieten, auf den westlichen Märkten nicht ohne weiteres erhältlich sind.

Darüber hinaus ist es sehr wichtig zu wissen, dass europäische Autokäufer eine starke Präferenz für Fahrzeugmarken mit europäischem Ursprung haben.

Aufgrund der höheren Preise von Elektrofahrzeugen sind die ersten Käufer von E-Fahrzeugen eher wohlhabend, wobei 60 % der Käufer ein durchschnittliches Haushaltseinkommen von über 100.000 Euro pro Jahr haben.

Nur 13 % der potenziellen Autokäufer in Europa sind bereit, mehr als 2.000 Euro mehr für ein Elektroauto als für ein vergleichbares Benzinmodell zu bezahlen.

• Damit ist das derzeitige Segment der Elektro-Stadtautos für viele der anvisierten Käufer unerschwinglich, selbst wenn man die finanziellen Anreize der Regierung berücksichtigt.
• Für jüngere, kostenbewusstere Käufer von Stadtautos werden die höheren Preise auf dem Markt dazu führen, dass sie entweder auf den Kauf eines neuen Autos verzichten oder auf Carsharing oder Ride-Hailing umsteigen, um ihren Mobilitätsbedarf zu decken.

Schlussfolgerung:

Wir leben in einer Zeit des beispiellosen Wandels im Verkehrssystem. Veränderungen in der Art des Arbeitens und Einkaufens, neue Technologien und Verhaltensweisen – wie die Automatisierung, die Elektrifizierung von Fahrzeugen und die Sharing Economy – wirken sich bereits auf die Funktionsweise des Systems aus, während die Überschneidung der physischen und digitalen Welt die Planung und Nutzung des Verkehrs verändert. Diese Entwicklungen bieten aufregende Möglichkeiten, die, wenn sie genutzt werden, erhebliche soziale Vorteile mit sich bringen werden.

Die Städte in ganz Europa stehen in Bezug auf Klimawandel, Luftverschmutzung und Lärmemissionen vor großen Herausforderungen.

Elektromobilität und kleine Elektrofahrzeuge bieten eine große Chance, die mit dem Verbrennungsmotor verbundenen negativen externen Effekte zu bekämpfen, ohne die wichtige Rolle der Fahrzeuge einzuschränken.